又一寧德時代/比亞迪供應商沖刺IPO 擬募資21億擴產鋁箔等

近日，永杰新材料股份有限公司（簡稱：永杰新材）更新預披露招股書，準備在上交所主板上市。

資料顯示，永杰新材專業從事鋁板帶箔的研發、生產與銷售，產品主要包括鋁板帶和鋁箔兩大類。鋁板帶箔是眾多下游行業繼續深加工的基礎材料，公司的產品主要應用于鋰電池、車輛輕量化、新型建材和電子電器等下游產品或領域。

永杰新材合金鋁板帶產品主要被應用于動力鋰電池的結構件（含電芯外殼、蓋板、防爆片、軟連接、極耳、PACK箱體等）；鋁箔產品主要被應用于新能源鋰電池的正極集流體用鋁箔，以及消費鋰電池正極集流體鋁箔和軟包鋰電池的封裝材料——鋁塑復合膜用鋁箔。

作為一級供應商，永杰新材鋁板帶箔產品已進入寧德時代（300750）、比亞迪（A+H上市公司）和孚能科技（688567）等全球前十大動力鋰電池制造商的供應鏈體系。作為二級供應商，公司鋁板帶產品已通過鋰電池一級供應商，如科達利（002850）、震裕科技（300953）等國內主要結構件制造商，進入了眾多全球領先的鋰電池制造企業；如科達利等結構件制造商是寧德時代、比亞迪、中創新航、國軒高科（002074）、LG、松下等全球前十大動力鋰電池制造商的一級供應商。

除在新能源鋰電池和消費鋰電池正極集流體應用外，永杰新材部分鋁箔產品應用于軟包鋰電池用鋁箔，鋁箔產品已進入了明冠新材（688560）、璞泰來（603659）等國內主要鋁塑復合膜生產企業；并隨之進入了包括比亞迪、孚能科技、ATL（新能源有限公司）等在內的國內主要軟包鋰電池企業的供應鏈體系。

目前動力鋰電池已處于高速增長階段，根據測算，綜合性能要求較高的新能源鋰電池正極集流體鋁箔和軟包消費鋰電池鋁塑復合膜用鋁箔2025年需求預計將達到62.5萬噸-84.3萬噸，期間年復合增長率約為39.2%。作為鋰電池結構件的重要基材，國內僅方形動力鋰電池結構件所需鋁板帶量2025年預計將達到76.0萬噸-103.1萬噸，期間年復合增長率約為33.3%。

受益于鋰電池等新興下游領域的旺盛需求及傳統領域的創新應用，永杰新材預計未來5-10年將是業務快速發展期，有必要通過直接融資增加對鋰電池領域的投入。

招股書顯示，此次IPO，永杰新材計劃募資20.89億元，其中，7.37億元用于年產4.5萬噸鋰電池高精鋁板帶箔技改項目，5.51億元用于年產10萬噸鋰電池高精鋁板帶技改項目，5億元用于償還銀行貸款項目，3億元用于補充營運資金項目。

募投項目建設完成后，永杰新材將新增4.5萬噸鋰電池高精鋁板帶箔產能；通過技改方式以10萬噸熱軋鋁板帶產能替換現有的9萬噸鑄軋鋁板帶產能，在產能增長1萬噸基礎上實現產品升級。

永杰新材表示，本次募集資金投資項目將大幅鞏固、提升公司在鋰電池供應鏈中的市場地位。未來三年，公司還將通過借助國內儲能鋰電池具有與動力鋰電池在形態類似（均以方形電芯為主）、制造商產品類同（動力鋰電池制造商也在儲能鋰電池領域具有較多涉足）等方面的協同性，以及部分領先的軟包鋰電池制造商和全球主要鋰電池制造也涉足軟包動力鋰電池的生產，逐步加大對儲能鋰電池和軟包動力鋰電池領域的市場開拓力度，以爭取實現良好的市場滲透。

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