2022年我國(guó)動(dòng)力電池?cái)?shù)據(jù)解析

根據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的相關(guān)數(shù)據(jù)，2022年，我國(guó)動(dòng)力電池情況總結(jié)如下：

產(chǎn)量：545.9GWh。

銷量：465.5GWh。

裝機(jī)量：294.6GWh。

出口量：68.1GWh。

（來(lái)源：長(zhǎng)沙弗迪）

動(dòng)力電池出口量成謎

根據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年，我國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)電池累計(jì)出口達(dá)68.1GWh。

但是根據(jù)其2022年10月12日發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年1-9月，我國(guó)動(dòng)力電池出口量共計(jì)90.6GWh。

很明顯，這前后矛盾。

如果以年度數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，那么545.9GWh的產(chǎn)量，減去294.6GWh的裝機(jī)量與68.1GWh的出口量，再減去67.9萬(wàn)輛的新能源汽車出口量（67.9萬(wàn)輛，以平均電池容量50kWh計(jì)算，大概在34GWh），那么剩下的149.2GWh的電池去了哪？此外，2022年Q3動(dòng)力電池出口量是10.7GWh，Q4為46.7GWh，這樣算下來(lái)上半年只有10+GWh的出口，有點(diǎn)少的離譜。

如果以1-9月數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，那么重新計(jì)算2022年度動(dòng)力電池出口數(shù)據(jù)為137.3GWh。但是根據(jù)下半年的動(dòng)力電池出口數(shù)據(jù)（7-12月的動(dòng)力電池出口量分別為2.0GWh、1.9GWh、6.8GWh、14.7GWh、22.6GWh、9.4GWh）來(lái)看，上半年的出口量需要達(dá)到79.7GWh才能滿足（目前沒(méi)有動(dòng)力電池上半年的出口量數(shù)據(jù)）。我們知道汽車行業(yè)都有金九銀十的說(shuō)法，再加上新能源補(bǔ)貼退坡的政策沖量，多因素作用下，下半年動(dòng)力電池出口量應(yīng)該是比上半年要多。但2022年下半年的出口總量只有57.4GWh，綜合來(lái)看，上半年出口總量要達(dá)到79.7GWh基本上沒(méi)譜。

動(dòng)力電池產(chǎn)能過(guò)剩

在新能源汽車行業(yè)景氣度高的背景下，動(dòng)力電池全產(chǎn)業(yè)鏈近年熱度有增無(wú)減，當(dāng)前產(chǎn)能過(guò)剩的隱憂逐漸浮現(xiàn)。

2022年11月16日，中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟副秘書長(zhǎng)王子冬指出，“2023年中國(guó)本土市場(chǎng)的新能源汽車增速很可能會(huì)下降，加上動(dòng)力電池企業(yè)新建產(chǎn)能釋放，隨之電池供應(yīng)一定會(huì)過(guò)剩。”

除此之外，中國(guó)科學(xué)院院士歐陽(yáng)明高、億緯鋰能董事長(zhǎng)劉金成也曾發(fā)出過(guò)電池產(chǎn)能過(guò)剩預(yù)警。

歐陽(yáng)明高表示，2025年中國(guó)電池產(chǎn)能可能達(dá)到3000吉瓦時(shí)，屆時(shí)電池出貨量可達(dá)1200吉瓦時(shí)，產(chǎn)能將大幅過(guò)剩。

劉金成警告，全產(chǎn)業(yè)鏈最晚2024年將出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩，未來(lái)只有質(zhì)量上乘、成本低的電池產(chǎn)品才有市場(chǎng)。

以上論斷并非空穴來(lái)風(fēng)，據(jù)公開測(cè)算顯示，2022年，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量總計(jì)545.9GWh，與此同時(shí)，裝車量?jī)H為294.6GWh，占比53.96%，即便加上68.1GWh的動(dòng)力電池出口量（以中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的年度數(shù)據(jù)為準(zhǔn)）和34GWh隨車電池出口量（以平均每輛車電池容量50kWh計(jì)算），占比也僅為72.7%，根據(jù)歐美等國(guó)家79%-83%的評(píng)價(jià)指標(biāo)，我國(guó)的產(chǎn)能過(guò)剩已成為既定事實(shí)。而當(dāng)我們把時(shí)間刻度拉長(zhǎng)，不難發(fā)現(xiàn)，我國(guó)動(dòng)力電池的產(chǎn)裝差正在逐年擴(kuò)大，這也預(yù)示著其產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)不斷疊加。

磷酸鐵鋰電池占比高歌猛進(jìn)

近幾年，磷酸鐵鋰電池突飛猛進(jìn)，自2021年7月磷酸鐵鋰電池市占率反超三元電池以來(lái)便一直保持領(lǐng)先。2019-2022年在乘用車領(lǐng)域的裝機(jī)量占比分別為33%、41%、52%、62%。

之前，磷酸鐵鋰電池因能量密度相較于三元電池處于劣勢(shì)，再加上新能源補(bǔ)貼與能量密度掛鉤，磷酸鐵鋰電池一度落寞。而隨著技術(shù)的迭代，例如對(duì)電芯材料和電池包結(jié)構(gòu)的創(chuàng)新，磷酸鐵鋰電池在能量密度、續(xù)航方面的短板也逐漸被彌補(bǔ)。再加上磷酸鐵鋰電池材料中無(wú)需使用鎳、鈷等貴金屬，成本低，安全性高，在成本為王的行業(yè)背景下，2023年國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰電池的裝機(jī)占比有望進(jìn)一步增加。

幾家歡喜幾家愁

2022年，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)共計(jì)57家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，較去年同期減少1家。

從企業(yè)排名來(lái)看，寧德時(shí)代仍舊以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)奪得第一名，占比達(dá)到驚人的48.20%；比亞迪則排名第二，裝機(jī)量69.10GWh，占比23.45%；中創(chuàng)新航位居第三，裝機(jī)量19.24GWh，市占率6.53%。

第4-10名則分別為：國(guó)軒高科、欣旺達(dá)、億緯鋰能、蜂巢能源、孚能科技、LG新能源、瑞浦蘭鈞。

（來(lái)源：中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟）

值得一提的是，2022年，瑞浦蘭鈞以4.52GWh裝車量、1.53%的市占率，闖入國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)裝車量前十名；而在2021年，該企業(yè)尚未進(jìn)入這一排名中。

有進(jìn)就有退，2022年塔菲爾新能源掉隊(duì)，并未躋身于國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)裝車量前十名。

與2021年相比，2022年寧德時(shí)代、國(guó)軒高科市占率均有所減少。其中，寧德時(shí)代減少了3.90個(gè)百分點(diǎn)；國(guó)軒高科減少了0.68個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，比亞迪、中創(chuàng)新航市占率有所提升。其中，與2021年相比，比亞迪2022年市占率更是提升了7.25個(gè)百分點(diǎn)。

值得一提的是，寧德時(shí)代與比亞迪合計(jì)市占率仍舊在70％左右，可以看出目前動(dòng)力電池行業(yè)頭部市場(chǎng)格局已基本穩(wěn)定。

參考資料：中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、澎湃新聞、IT之家、汽車電子設(shè)計(jì)

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