2022年石墨行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)分析，全球?qū)κ男枨笈噬笀D」

一、石墨定義及分類

1.石墨的定義

石墨是碳的一種同素異形體，為灰黑色、不透明固體，化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定，耐腐蝕，同酸、堿等藥劑不易發(fā)生反應(yīng)。天然石墨來自石墨礦藏，也可以以石油焦、瀝青焦等為原料，經(jīng)過一系列工序處理而制成人造石墨。

隨著全球新一輪工業(yè)革命的到來，石墨深加工技術(shù)不斷突破，石墨的物理化學(xué)特性得到深度開發(fā)，成為新能源汽車、儲(chǔ)能、核能、環(huán)保、新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域不可或缺的關(guān)鍵材料，資源戰(zhàn)略價(jià)值迅速提升，而石墨烯的制備成功和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用也再次推高石墨的戰(zhàn)略地位。晶質(zhì)石墨成為我國(guó)《全國(guó)礦產(chǎn)資源規(guī)劃（2016-2020)》確立的24種戰(zhàn)略性礦產(chǎn)之一。

2.石墨的分類

天然石墨根據(jù)結(jié)晶度、晶粒尺寸及形態(tài)分為三類：非晶貿(mào)（微晶）石墨；晶質(zhì)（或塊狀）石墨；及鱗片石墨精礦。

二、石墨的產(chǎn)品分類及應(yīng)用

石墨的產(chǎn)品十分豐富，既可以制備前沿的石墨烯材料和高純石墨、球形石墨、膨脹石墨等高端材料，應(yīng)用于新能源汽車、儲(chǔ)能、環(huán)保等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域;同時(shí)，石墨的中低端產(chǎn)品又可應(yīng)用于鋼鐵、鑄造等基礎(chǔ)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。石墨是工業(yè)體 系中多個(gè)產(chǎn)業(yè)部門的基礎(chǔ)性原料，對(duì)工業(yè)發(fā)展有重要作用。

石墨的產(chǎn)品分類及應(yīng)用

資料來源：萬方、觀知海內(nèi)咨詢整理

三、石墨行業(yè)現(xiàn)狀分析及預(yù)測(cè)

1.按天然石墨產(chǎn)量劃分的市場(chǎng)規(guī)模

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示：2016年-2021年我國(guó)天然石墨產(chǎn)量逐年下降，因我國(guó)石墨資源開采環(huán)境法規(guī)變動(dòng)的影響，由2016年的約780.0千噸減少至2017年的約625.0千噸。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷增長(zhǎng)，鋰離子電池及電弧爐煉鋼行業(yè)增長(zhǎng)的需求帶動(dòng)，耐火材料、潤(rùn)滑劑及鋰離子電池的下游行業(yè)的需求日益增長(zhǎng)，促使國(guó)內(nèi)天然石墨的產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，截止到2021年我國(guó)天然石墨產(chǎn)量為735萬噸，其中非晶質(zhì)石墨產(chǎn)量為323.4千噸，晶質(zhì)石墨產(chǎn)量為411.6千噸。

隨著我國(guó)的鋰電池市場(chǎng)迅速增長(zhǎng)，對(duì)作為陽(yáng)極材料原材料的晶質(zhì)石墨及非晶質(zhì)石墨的需求日益增多，我國(guó)天然石墨產(chǎn)量將逐年遞增。預(yù)測(cè)2025年我國(guó)天然石墨產(chǎn)量將突破900千噸。

制圖：觀知海內(nèi)咨詢整理

2.按非晶質(zhì)石墨原礦銷量及銷售收入劃分的市場(chǎng)規(guī)模

2017年，我國(guó)環(huán)境管治問題導(dǎo)致部分下游石墨電極公司暫停生產(chǎn)，導(dǎo)致中國(guó)非晶質(zhì)石墨原礦銷量由2016年的約56.0千噸下降至2017年的約41.0千噸。隨著下游石墨電極公司生產(chǎn)流程的改善及鋰電池市場(chǎng)需求的持續(xù)增長(zhǎng)，此后非晶質(zhì)石墨原礦的銷量反彈，截止到2020年我國(guó)非晶質(zhì)石墨原礦銷量為127.1千噸。非晶質(zhì)石墨產(chǎn)品應(yīng)用廣泛，需求充足，預(yù)測(cè)2022年增長(zhǎng)至 154.2千噸。

隨著汽車及儲(chǔ)能行業(yè)的鋰離子電池應(yīng)用市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)非晶質(zhì)石墨原礦的銷售收入預(yù)計(jì)由2016年的人民幣56百萬元增至2020年的約人民幣202.8百萬元，預(yù)測(cè)2022年我國(guó)非晶質(zhì)石墨原礦的銷售收入將達(dá)到272百萬元。

制圖：觀知海內(nèi)咨詢整理

觀知海內(nèi)信息網(wǎng)發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)石墨行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展投資前景預(yù)測(cè)分析報(bào)告》涵蓋行業(yè)最新數(shù)據(jù)，市場(chǎng)熱點(diǎn)，政策規(guī)劃，競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)，市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)，投資策略等內(nèi)容；報(bào)告針對(duì)石墨行業(yè)產(chǎn)品分類、應(yīng)用、行業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈、生產(chǎn)模式、商業(yè)模式、行業(yè)發(fā)展有利因素、不利因素和進(jìn)入壁壘做了詳細(xì)分析。

3.晶質(zhì)石墨銷量劃分的市場(chǎng)規(guī)模

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示：2020年我國(guó)晶質(zhì)石墨銷售量497千噸，預(yù)測(cè)2022年晶質(zhì)石墨銷售量604千噸。

制圖：觀知海內(nèi)咨詢整理

四、我國(guó)天然石墨進(jìn)出口數(shù)據(jù)

1.天然石墨進(jìn)口數(shù)據(jù)

從2018年以后中國(guó)天然石墨出口量逐漸下降，到2020年中國(guó)天然石墨出口量下降至9.06萬噸，同比下降24.75%，2021年1-4月中國(guó)天然石墨出口量為3.73萬噸。從進(jìn)口量來看，2017年中國(guó)天然石墨進(jìn)口量突然上升至140851噸，隨后迅速下降，到2020年中國(guó)天然石墨進(jìn)口量下降至2293噸，2021年1-4月中國(guó)天然石墨進(jìn)口量為596噸。

2.天然石墨出口數(shù)據(jù)

從2018年以后中國(guó)天然石墨出口量逐漸下降，2021年中國(guó)天然石墨出口量為28.55萬噸，同比上升20.04%；截止到2022年1-10月中國(guó)天然石墨出口量為20.29萬噸。

制圖：觀知海內(nèi)咨詢整理

3、石墨產(chǎn)品進(jìn)口數(shù)據(jù)

截止到2022年1-10月中國(guó)石墨產(chǎn)品進(jìn)口量為14.75萬噸，其中鱗片天然石墨進(jìn)口量為13.86萬噸，進(jìn)口金額為9404.18萬美元，進(jìn)口單價(jià)為678.35美元/噸，占據(jù)整個(gè)進(jìn)口量的93.97%。

2022年1-10月中國(guó)石墨產(chǎn)品進(jìn)口數(shù)據(jù)

資料來源：中國(guó)海關(guān)、觀知海內(nèi)咨詢整理

石墨產(chǎn)品出口較為均衡，雖然鱗片天然石墨仍然占據(jù)最大的份額，但是沒有占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位。截止到2022年1-10月鱗片天然石墨占總出口量的42.14%；球化石墨占總出口量的24.35%；其他粉末或粉片天然石墨占總出口量的10.3%；天然石墨（粉末或粉片除外）占總出口量的23.21%。

2022年1-10月中國(guó)石墨產(chǎn)品出口數(shù)據(jù)

資料來源：中國(guó)海關(guān)、觀知海內(nèi)咨詢整理

四、石墨行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

近年來，隨著越來越多的新興技術(shù)對(duì)石墨的營(yíng)運(yùn)加大，如大規(guī)模燃料電池、高強(qiáng)度復(fù)合材料，全球?qū)κ男枨笠搽S之攀升。

受行業(yè)利好政策、石墨制造技術(shù)進(jìn)步和下游行業(yè)需求增加等機(jī)遇的推動(dòng)，下游行業(yè)（包括耐火材料、潤(rùn)滑劑及鋰離子電池）對(duì)天然石墨的需求將增加。石墨的導(dǎo)電性能明顯優(yōu)于其他非金屬材料，且其現(xiàn)為最廣泛被使用的鋰離子電池陽(yáng)極材料。在鋰離子電池市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，消費(fèi)電子、交通運(yùn)輸及儲(chǔ)能行業(yè)需求的快速增長(zhǎng)，電池行業(yè)已成為石墨應(yīng)用領(lǐng)域增長(zhǎng)最快的行業(yè)，并將進(jìn)一步刺激對(duì)天然石墨的需求。

2021年以來，國(guó)家對(duì)能耗雙控政策層層加碼，加大對(duì)高耗能高排放項(xiàng)目的管控力度。由于石墨化產(chǎn)能具備高能耗屬性，部分地區(qū)石墨化存量產(chǎn)能開工率受制，新增產(chǎn)能落地難度加大，石墨化資產(chǎn)稀缺性凸顯，成為負(fù)極擴(kuò)產(chǎn)的卡脖子環(huán)節(jié)，因此在能耗雙控大背景下負(fù)極有效產(chǎn)能在于石墨化產(chǎn)能，擁有高度一體化產(chǎn)能的負(fù)極企業(yè)將在未來的競(jìng)爭(zhēng)中具備更強(qiáng)的交付能力和更低的成本優(yōu)勢(shì)，負(fù)極材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局有望優(yōu)化。

能耗雙控大背景下，石墨化擴(kuò)產(chǎn)難度加大，作為負(fù)極材料卡脖子的重要環(huán)節(jié)，已成為頭部企業(yè)決勝未來的重要稀缺性資產(chǎn)。擁有石墨化環(huán)節(jié)高自供比例的頭部負(fù)極廠商或能夠有效突破產(chǎn)能瓶頸，擁有更顯著的成本優(yōu)勢(shì)，有望享受此輪能耗管控下行業(yè)格局迭代帶來的紅利，實(shí)現(xiàn)量利齊升。

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