新能源車(chē)占有率提高，激發(fā)汽車(chē)充電樁萬(wàn)億市場(chǎng)要求

變電器：智能電網(wǎng)向情況發(fā)展，激發(fā)百億元級(jí)潛在市場(chǎng)

智能電網(wǎng)規(guī)定電力工程設(shè)備檢修檢測(cè)向自動(dòng)化技術(shù)、情況發(fā)展。電氣設(shè)備檢修方法 包含安全事故維修、按時(shí)維修和狀態(tài)檢修，電器設(shè)備檢測(cè)一般分為在線(xiàn)監(jiān)控、帶電檢測(cè)和 線(xiàn)下檢驗(yàn)。帶電檢測(cè)、在線(xiàn)監(jiān)控一般與狀態(tài)檢修方式相符合;線(xiàn)下檢測(cè)則與被動(dòng)檢 修、按時(shí)維修的方式相符合。 伴隨著電力網(wǎng)規(guī)模擴(kuò)大，電氣設(shè)備總數(shù)提升，運(yùn)作規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的日趨嚴(yán)苛及其電力網(wǎng)智能化 發(fā)展的穩(wěn)步推進(jìn)，以運(yùn)維管理巡查和斷電實(shí)驗(yàn)為主體的傳統(tǒng)式運(yùn)檢方式已無(wú)法全方位評(píng)定設(shè) 備的身體狀況，尤其對(duì)大型機(jī)器設(shè)備、全封閉式型機(jī)器的潛伏性缺點(diǎn)更不容易提早發(fā)覺(jué)。機(jī)器設(shè)備 維修檢測(cè)從人工化、按時(shí)化向自動(dòng)化技術(shù)、情況化銜接，是智能電網(wǎng)和傳統(tǒng)配電站最核 心的差別之一，對(duì)智能電網(wǎng)建設(shè)極其重要。

電力工程設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè)維修方式降低成本突顯。依據(jù)國(guó)外電力研究院(EPRI)和施 工標(biāo)準(zhǔn)研究會(huì)(CSI)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，電力工程系統(tǒng)運(yùn)維狀態(tài)檢修能提高設(shè)備利用率 2%-10%， 節(jié)省維修花費(fèi) 25%-30%，增加設(shè)備使用壽命 10%-15%。 “十四五”期內(nèi)智能電網(wǎng)更新改造有希望激發(fā)百億元銷(xiāo)售市場(chǎng)。依據(jù)展望研究所《2020-2025 年中國(guó)智能變電站行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》的估算深入分析，十四五期 間，我國(guó)智能電網(wǎng)新增加在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)市場(chǎng)需求約 511 億人民幣，傳統(tǒng)式配電站改造的在 線(xiàn)檢測(cè)系統(tǒng)市場(chǎng)需求約 33 億人民幣，總計(jì)約 544 億潛在市場(chǎng)室內(nèi)空間。

配電設(shè)備：有希望成十四五電網(wǎng)建設(shè)關(guān)鍵階段

配電設(shè)備階段躋身十四五電網(wǎng)建設(shè)關(guān)鍵階段。2021 中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議明確提出，要 提升新能源消納水平。配網(wǎng)為可再生資源集中處理的支撐平臺(tái)、多元化海量數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)信息平 臺(tái)、多方面企業(yè)登記的平臺(tái)交易，以“碳排放交易”、“碳達(dá)峰”我國(guó)戰(zhàn)略減碳總體目標(biāo)為牽 引的能源革命大背景下，配網(wǎng)有希望逐步形成供電系統(tǒng)的關(guān)鍵。 萬(wàn)億元級(jí)配電網(wǎng)項(xiàng)目投資十四五期間有希望落地式。國(guó)網(wǎng)在《構(gòu)建以新能源為主體的新 型電力系統(tǒng)行動(dòng)方案(2021-2030)》中方案，十四五期間配網(wǎng)基礎(chǔ)建設(shè)超出 1.2 萬(wàn) 億，占電力網(wǎng)建設(shè)總投資超 60%。南方電網(wǎng)公司十四五規(guī)劃明確提出，在配電網(wǎng)行業(yè)項(xiàng)目投資 3200 億 元，占電力網(wǎng)總投資比例約 50%。(匯報(bào)由來(lái)：將來(lái)中國(guó)智庫(kù))

配電網(wǎng)基本建設(shè)門(mén)坎有希望提高，龍頭企業(yè)充足獲益。依據(jù)《輸配電設(shè)備泛在電力物聯(lián) 網(wǎng)建設(shè)思路與發(fā)展趨勢(shì)》，配電設(shè)備業(yè)務(wù)流程連接數(shù)據(jù)種類(lèi)、互聯(lián)網(wǎng)復(fù)雜性和應(yīng)用多元性等多個(gè)方面 均比輸變電設(shè)備繁雜。對(duì)于我們來(lái)說(shuō)，配網(wǎng)基本建設(shè)有希望加速，且技術(shù)性復(fù)雜性提高有希望提升 行業(yè)格局。

售電：電力營(yíng)銷(xiāo)2.0乘勢(shì)而上，從示范點(diǎn)落地式到全國(guó)推廣

營(yíng)銷(xiāo)推廣 1.0 系統(tǒng)軟件已不能滿(mǎn)足發(fā)展需要。國(guó)網(wǎng)、南方電網(wǎng)公司所使用的第一代營(yíng)銷(xiāo)信息 系統(tǒng)軟件(“營(yíng)銷(xiāo)推廣 1.0”)，自 2007 年至今已經(jīng)歷“SG186”建設(shè)與“SG-ERP”系統(tǒng)化健全 提高兩個(gè)環(huán)節(jié)，共完工 24 個(gè)系統(tǒng)軟件，基本上遮蓋營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)各類(lèi)業(yè)務(wù)內(nèi)容。但十余年建 設(shè)運(yùn)行中，營(yíng)銷(xiāo)推廣 1.0 系統(tǒng)軟件慢慢顯現(xiàn)出系統(tǒng)軟件拓展能力較差、需求響應(yīng)長(zhǎng)期不、迭代更新周 時(shí)間長(zhǎng)、經(jīng)營(yíng)管理繁雜、數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)規(guī)范不統(tǒng)一、基本硬件配置高負(fù)載等諸多問(wèn)題，在業(yè)務(wù)支 撐、信息共享、服務(wù)平臺(tái)拓展等多個(gè)方面均無(wú)法滿(mǎn)足發(fā)展趨勢(shì)規(guī)定，系統(tǒng)更新更新改造工作中刻不容緩。

營(yíng)銷(xiāo)推廣 2.0 系統(tǒng)更新必然趨勢(shì)。營(yíng)銷(xiāo)推廣 2.0 系統(tǒng)軟件由業(yè)務(wù)應(yīng)用前臺(tái)接待、業(yè)務(wù)流程服務(wù)中臺(tái)、營(yíng) 銷(xiāo)業(yè)務(wù)服務(wù)、銷(xiāo)售數(shù)據(jù)分析服務(wù)項(xiàng)目、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用商店等部分組成。實(shí)際構(gòu)架為：往上面對(duì)公司、 本人、職工、管理方法、小伙伴、政府部門(mén) 6 類(lèi)客戶(hù)支撐點(diǎn)外部環(huán)境業(yè)務(wù)開(kāi)展、服務(wù)項(xiàng)目互動(dòng)、綠色生態(tài)培 育，完成外部環(huán)境顧客匯聚;往下由物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用商店協(xié)作顧客側(cè)源網(wǎng)荷儲(chǔ)協(xié)同服務(wù)，完成 顧客物聯(lián)網(wǎng);橫著完成轉(zhuǎn)專(zhuān)業(yè)、跨領(lǐng)域數(shù)據(jù)與運(yùn)用更大化分享重復(fù)使用，以顧客服務(wù)業(yè)務(wù)中 臺(tái)支撐點(diǎn)公司級(jí)中臺(tái)建設(shè)，完成業(yè)務(wù)流程融合、信息共享。

從示范點(diǎn)落地式向全國(guó)推廣，電力營(yíng)銷(xiāo) 2.0 不斷形勢(shì)。2019 年 2 月，國(guó)網(wǎng)宣布 運(yùn)行營(yíng)銷(xiāo)推廣 2.0 系統(tǒng)研究建設(shè)工作。2020 年 12 月，營(yíng)銷(xiāo)推廣 2.0 系統(tǒng)在江蘇省首先發(fā)布。現(xiàn) 環(huán)節(jié)，營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)待演變系統(tǒng)軟件 25 套，以省側(cè)營(yíng)銷(xiāo)推廣核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)為始，分四階段專(zhuān)業(yè)化完 成目前系統(tǒng)軟件演變，至 2023 年 12 月底，進(jìn)行總公司、省側(cè)全部營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)系統(tǒng)軟件演變。我 們覺(jué)得現(xiàn)階段國(guó)網(wǎng)或已基本進(jìn)行示范點(diǎn)認(rèn)證工作中，省側(cè)營(yíng)銷(xiāo)推廣 2.0 系統(tǒng)建設(shè)乘勢(shì)而上。

用電量：新能源車(chē)占有率提高，激發(fā)汽車(chē)充電樁萬(wàn)億市場(chǎng)要求

我國(guó)汽車(chē)充電樁擁有量持續(xù)增長(zhǎng)。在政策扶持和市場(chǎng)的需求雙向作用下，我國(guó)電動(dòng)式汽車(chē)充電樁建設(shè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)明顯加速，2017 年以來(lái)我國(guó)汽車(chē)充電樁擁有量持續(xù)增長(zhǎng)，2017-2021 年汽車(chē)充電樁 CAGR 達(dá)到 55.64%。截止到 2021 年末，依據(jù)國(guó)家公安部數(shù)據(jù)信息，新能源車(chē)享有 量約 784 萬(wàn)臺(tái);另?yè)?jù)中國(guó)新能源汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施推動(dòng)同盟，全國(guó)各地汽車(chē)充電樁擁有量做到 261.7 萬(wàn)只，車(chē)樁比進(jìn)一步從 2017 年 3.4:1 下降至 2021 年 3:1。

新能源銷(xiāo)量提高，累加 1:1 車(chē)樁比總體目標(biāo)，激發(fā)汽車(chē)充電樁萬(wàn)億元級(jí)銷(xiāo)售市場(chǎng)。據(jù)國(guó)家工信部《新 能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035)》，2025 年新能源電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售量占新車(chē)銷(xiāo)量比例總體目標(biāo) 做到 25%。賽迪顧問(wèn)預(yù)估到 2030 年，中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)機(jī)動(dòng)車(chē)保有量將達(dá)到 6420 萬(wàn)臺(tái)，根 據(jù)車(chē)樁比 1:1 的建設(shè)目標(biāo)，將來(lái) 10 年，我國(guó)充電樁建設(shè)依然存在約 6300 萬(wàn)空缺， 預(yù)計(jì)產(chǎn)生 10253 億的充電樁基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)銷(xiāo)售市場(chǎng)。

我國(guó)充電樁行業(yè)集中精力。汽車(chē)充電樁產(chǎn)業(yè)鏈前期投入高和回報(bào)周期長(zhǎng)的特性造成行 業(yè)集中精力的競(jìng)爭(zhēng)格局，極少數(shù)頭頂部營(yíng)運(yùn)商已形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)。據(jù)中國(guó)充電聯(lián)盟，截止到 2022 年 5 月，第一梯隊(duì)的星星充電、特來(lái)電和國(guó)網(wǎng)公共充電樁總擁有量分別是 27.81、27.66 和 19.65 萬(wàn)只。絕大多數(shù)中小規(guī)模企業(yè)并未打開(kāi)市場(chǎng)，面臨融資困難和 不斷虧損的困境。對(duì)于我們來(lái)說(shuō)充電樁行業(yè)將來(lái)適者生存有希望加重，行業(yè)集中度有希望進(jìn) 一步提高。

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