反超特斯拉，陽(yáng)光電源摘得桂冠！

日前，全球咨詢(xún)機(jī)構(gòu)Wood Mackenzie發(fā)布了2022年全球電池儲(chǔ)能系統(tǒng)(BESS)集成商市場(chǎng)份額的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國(guó)企業(yè)首次摘得全球儲(chǔ)能系統(tǒng)桂冠。

Wood Mackenzie統(tǒng)計(jì)顯示，全球前五大系統(tǒng)集成商占電池儲(chǔ)能系統(tǒng)總出貨量(MWh)的62%，其中中國(guó)企業(yè)占據(jù)三席。來(lái)自中國(guó)安徽合肥的陽(yáng)光電源（Sungrow）以16%的全球市場(chǎng)份額位居全球第一，其后是Fluence(14%)和特斯拉(14%)、華為(9%)和比亞迪(9%)。

Wood Mackenzie高級(jí)研究分析師Kevin Shang表示：“隨著政策的推動(dòng)，電池儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈。雖然現(xiàn)有的系統(tǒng)集成商正在努力擴(kuò)展市場(chǎng)份額，但快速增長(zhǎng)的儲(chǔ)能市場(chǎng)也吸引了許多新進(jìn)入者。”

“頭部?jī)?chǔ)能系統(tǒng)集成商的一個(gè)共同特點(diǎn)是，他們的全球分布的業(yè)務(wù)使其能夠獲得更大的客戶(hù)群。此外，許多儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商一直在尋求加強(qiáng)其供應(yīng)鏈的垂直整合。”Kevin Shang說(shuō)。

在談到供應(yīng)鏈時(shí)，Kevin Shang說(shuō):“雖然全球電池供應(yīng)緊張問(wèn)題在2023年有所緩解，但變壓器供應(yīng)卻成為儲(chǔ)能供應(yīng)鏈的新瓶頸。儲(chǔ)能系統(tǒng)集成正與變壓器的供應(yīng)短缺和價(jià)格飆升作斗爭(zhēng)，各種尺寸的變壓器至少需要一年以上的交貨時(shí)間。這對(duì)系統(tǒng)集成商有直接影響，因?yàn)樽儔浩魇请娋W(wǎng)連接不可或缺的一部分。”

據(jù)介紹，目前，全球儲(chǔ)能主要市場(chǎng)仍分布在中國(guó)、歐洲、美國(guó)等主流市場(chǎng)。

分地區(qū)來(lái)看，在亞太地區(qū)（中國(guó)、印度、東南亞、澳大利亞等），市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，陽(yáng)光電源第一。2022年，中國(guó)以86%的市場(chǎng)份額引領(lǐng)亞太電池儲(chǔ)能集成商市場(chǎng)。而印度、澳大利亞、東南亞等市場(chǎng)需求上升迅速，也成為中國(guó)企業(yè)重要進(jìn)擊地。

據(jù)介紹，中國(guó)儲(chǔ)能集成商市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，受到上游和下游供應(yīng)鏈參與者的嚴(yán)重?cái)D壓。隨著儲(chǔ)能項(xiàng)目的投標(biāo)要求變得更加詳細(xì)和嚴(yán)格，擁有電池、PCS、BMS和EMS等關(guān)鍵部件的制造能力不再僅僅是加分項(xiàng)，而成為必要的能力。

面對(duì)儲(chǔ)能產(chǎn)品同質(zhì)化的趨勢(shì)，價(jià)格已成為該地區(qū)最顯著的區(qū)別和關(guān)鍵中標(biāo)因素。

“在中國(guó)市場(chǎng)，儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商之間的價(jià)格戰(zhàn)已經(jīng)開(kāi)啟。越來(lái)越多的玩家愿意犧牲利潤(rùn)來(lái)?yè)Q取市場(chǎng)份額，從而拉低了整個(gè)行業(yè)的盈利能力。據(jù)相關(guān)分析，利潤(rùn)微薄的激進(jìn)投標(biāo)策略將無(wú)法持續(xù)。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇將使盈利能力低、沒(méi)有明顯競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)在未來(lái)幾年難以生存。”Kevin Shang說(shuō)。

在北美地區(qū)，特斯拉第一，陽(yáng)光電源第三。北美儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商市場(chǎng)集中，2022年前五大廠商占據(jù)該地區(qū)81%的市場(chǎng)份額。按出貨量計(jì)算，特斯拉以25%的市場(chǎng)份額領(lǐng)跑該地區(qū)。

“作為全球化儲(chǔ)能供應(yīng)商，特斯拉擁有一個(gè)關(guān)鍵優(yōu)勢(shì)，即通過(guò)集成硬件、軟件和附加服務(wù)賦能，從而可以快速讓客戶(hù)體驗(yàn)持續(xù)的改進(jìn)能力以及新功能。”Kevin Shang說(shuō)。

中企陽(yáng)光電源在2022年以13%的市場(chǎng)份額位居北美市場(chǎng)第三位，排在Fluence(22%)之后，排名靠前的主要原因是陽(yáng)光電源的成本競(jìng)爭(zhēng)力和先進(jìn)的液冷產(chǎn)品。

《通貨膨脹削減法案(IRA)》和國(guó)家主導(dǎo)的清潔能源政策正在推動(dòng)儲(chǔ)能市場(chǎng)的增長(zhǎng)。Wood Mackenzie預(yù)測(cè)，未來(lái)幾年美國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將日益激烈。要想在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中取得成功，企業(yè)需要采取強(qiáng)有力的商業(yè)戰(zhàn)略。

在歐洲地區(qū)，F(xiàn)luence第一，比亞迪第三。歐洲市場(chǎng)戶(hù)儲(chǔ)在2022實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能亦得到長(zhǎng)足發(fā)展，比亞迪在歐洲儲(chǔ)能市場(chǎng)排名第三（17%），排名第二的是日本企業(yè)Nidec（18%）。

今年前三季度陽(yáng)光電源儲(chǔ)能業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)

雖然是去年的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，但今年以來(lái)，陽(yáng)光電源也延續(xù)了儲(chǔ)能業(yè)務(wù)高增長(zhǎng)的勢(shì)頭。近日陽(yáng)光電源發(fā)布三季度報(bào)。2023年前三季度，陽(yáng)光電源實(shí)現(xiàn)營(yíng)收464.15億元，同比增長(zhǎng)108.85%，前三季度海外收入占比進(jìn)一步提升到56%；歸母凈利潤(rùn)72.23億元，同比增長(zhǎng)250.53%。前三季度毛利率為31.32%，同比增加5.96個(gè)百分點(diǎn)，

其中，第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收177.92億元，同比增長(zhǎng)78.95%；歸母凈利潤(rùn)28.69億元，同比增長(zhǎng)147.29%，三季度單季毛利率為34.37%，同比增加9.24個(gè)百分點(diǎn)。

陽(yáng)光電源儲(chǔ)能業(yè)務(wù)營(yíng)收（2018-2023年H1）

對(duì)于營(yíng)收增長(zhǎng)的原因，陽(yáng)光電源在公告中表示，主要系光伏逆變器、儲(chǔ)能業(yè)務(wù)及新能源投資開(kāi)發(fā)收入增長(zhǎng)所致。“由于技術(shù)進(jìn)步、成本下降等因素的驅(qū)動(dòng)，特別是今年組件、碳酸鋰價(jià)格快速下降，組件最低價(jià)跌到了1元/W，碳酸鋰也跌到了16萬(wàn)元/噸左右，全球新能源的經(jīng)濟(jì)性明顯提升。”在回答投資者提問(wèn)時(shí)，陽(yáng)光電源表示。

儲(chǔ)能業(yè)務(wù)方面，公司也延續(xù)了去年快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)。“這主要得益于美國(guó)、歐洲和中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)持續(xù)上量，特別是重點(diǎn)大儲(chǔ)市場(chǎng)上。報(bào)告期內(nèi)，公司推出了PowerTitan2.0配置嵌入式PCS，實(shí)現(xiàn)交直流一體化，單柜20尺能量密度達(dá)5MWh，一簇一PCS，搭載包含構(gòu)網(wǎng)在內(nèi)的干細(xì)胞電網(wǎng)技術(shù)，全系統(tǒng)AI液冷散熱設(shè)計(jì)，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步提升。”陽(yáng)光電源表示。

同時(shí)，公司持續(xù)推進(jìn)精益運(yùn)營(yíng)，優(yōu)化從訂單、備貨到交付的敏捷供應(yīng)體系，從研發(fā)到現(xiàn)場(chǎng)交付能力均持續(xù)提升，減少了現(xiàn)場(chǎng)施工的工作量，產(chǎn)品一體化交付能力大幅提升，沒(méi)有再次產(chǎn)生罰金，公司儲(chǔ)能業(yè)務(wù)盈利能力得以大幅改善。

在全球范圍內(nèi)，儲(chǔ)能市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈有增無(wú)減。就在10月31日，協(xié)鑫集團(tuán)董事長(zhǎng)、全球綠色能源理事會(huì)主席朱共山在公開(kāi)演講中坦言，儲(chǔ)能行業(yè)沒(méi)有最卷，只有更卷。政策之手推動(dòng)賽道熱度，產(chǎn)業(yè)規(guī)模化高速增長(zhǎng)，資本競(jìng)相涌入。

　“產(chǎn)能鏈價(jià)格持續(xù)走低，儲(chǔ)能投標(biāo)價(jià)半年下降三分之一。產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈，沖業(yè)績(jī)、搶份額、報(bào)價(jià)跌破成本。一半春天，一半寒流，就是我們現(xiàn)在儲(chǔ)能行業(yè)的現(xiàn)狀。”朱共山說(shuō)。

而此前陽(yáng)光電源高級(jí)副總裁顧亦磊談到在市場(chǎng)保持核心競(jìng)爭(zhēng)力的經(jīng)驗(yàn)時(shí)，向記者表示，“陽(yáng)光的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格，安全性好，并且具備從電芯到系統(tǒng)的一體化設(shè)計(jì)、測(cè)試與認(rèn)證、交付、運(yùn)維等能力。”

“例如電芯產(chǎn)品來(lái)料，公司都是經(jīng)過(guò)了118項(xiàng)全方位測(cè)試。系統(tǒng)的PCS、BMS等零部件都是自己研發(fā)制造，”顧亦磊說(shuō)，“這是因?yàn)閮?chǔ)能系統(tǒng)中的各個(gè)零部件里都有軟件和電路，由一個(gè)廠家來(lái)進(jìn)行整合融合，才能保證安全和性能。”

“不能買(mǎi)來(lái)各家的PCS、BMS簡(jiǎn)單拼接到一起。這是關(guān)鍵中的關(guān)鍵。”顧亦磊說(shuō)。

展望未來(lái)的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，陽(yáng)光電源方面也表示，隨著行業(yè)供應(yīng)鏈供需矛盾逐步緩解，上游碳酸鋰產(chǎn)能逐步釋放，價(jià)格逐步回歸，帶來(lái)終端經(jīng)濟(jì)性持續(xù)改善。公司持續(xù)加大研發(fā)投入，進(jìn)一步迭代新的產(chǎn)品，特別是在儲(chǔ)能安全、長(zhǎng)期可利用率和產(chǎn)品性能方面，提供電網(wǎng)友好，安全系數(shù)高的產(chǎn)品。

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