繼續(xù)鎖定特斯拉 雅化集團續(xù)簽氫氧化鋰供貨協(xié)議

8月1日晚間，雅化集團發(fā)布公告，與特斯拉約定對2020年雙方達成的電池級氫氧化鋰供貨協(xié)議進行修訂、延長，合同履行期限將由2025年延長至2030年底，且2023-2030年交易數(shù)量合計約在20.7萬噸-30.1萬噸。

雅化集團與特斯拉的合作始于2020年。當年12月底，雅化集團下屬全資子公司雅安鋰業(yè)與特斯拉簽署供貨合同，約定在2021年-2025年期間向后者供應電池級氫氧化鋰，總價值約為6.3億美元-8.8億美元。合同簽訂后，雙方的合作有條不紊推進。2021年，雅化集團向特斯拉銷售電池級氫氧化鋰產品銷售收入為2491.31萬元，占當年公司總營收的0.5%；2022年，特斯拉的采購量大幅攀升，當年采購金額達24.43億元，占總營收比例提升至17%。截至2022年底，雅化集團與特斯拉的待履行合同金額為31.42億元。

隨著本次協(xié)議修訂落地，除雙方的合作期限得以延長外，約定的供貨量衡量標準也發(fā)生了改變，即從過去的采購金額轉變?yōu)槟壳暗牟少彅?shù)量。若按上海有色最新的電池級氫氧化鋰（粗顆粒）均價25.6萬元/噸測算，雅化集團在2023年-2030年向特斯拉供應的20.7萬噸-30.1萬噸產品訂單金額約530億元-770億元，年均達66億-96億元。不過，雅化集團并未在公告中明確向特斯拉的供貨價格，僅表示后續(xù)產品價格將根據(jù)協(xié)議約定確定。

雅化集團表示，前述協(xié)議是特斯拉對公司鋰產品品質及鋰產業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的充分認可，將對2023-2030年經(jīng)營業(yè)績帶來積極影響。目前，雅化集團擁有鋰鹽綜合產能7.3萬噸，并持續(xù)推進鋰產業(yè)擴能，已啟動雅安第三期共計年產10萬噸高等級鋰鹽生產線建設項目，項目建成后，公司鋰鹽綜合產能將超過17萬噸。

雅化集團與特斯拉的合作頗受市場關心。近期，多名投資者在互動易問及在特斯拉擴產及4680電池加速推廣的背景下，雅化集團向特斯拉的供貨是否會有所增加。對此，雅化集團回復稱，公司是特斯拉460電池的主要供應商，如其需求增長，將拉動供貨量，今年來自特斯拉的銷售訂單同比有所增加。

中國氫氧化鋰產能占全球氫氧化鋰產能超80%，在產量上占有絕對優(yōu)勢，已成為各大電池及主機廠不可繞過的供應市場。除雅化集團外，特斯拉在國內市場還鎖定了另一家鋰鹽供貨商——贛鋒鋰業(yè)。2018年，贛鋒鋰業(yè)與特斯拉達成供貨協(xié)議，約定2018年1月1日起至2020年12月31日，特斯拉指定其電池供貨商向贛鋒鋰業(yè)采購電池級氫氧化鋰產品，年采購數(shù)量約為公司該產品當年總產能的20%；2021年，雙方再度牽手，約定在2022年1月1日起至2024年12月31日期間繼續(xù)履行供貨協(xié)議。

今年上半年，新能源車市整體疲軟，鋰鹽價格走跌。數(shù)據(jù)顯示，2023年1-6月，電池級氫氧化鋰均價36.83萬元/噸，較上年同期下跌13.72%，較2022下半年均價下跌29%；電池級碳酸鋰均價32.61萬元/噸，同比下跌26.78%，較2022下半年均價下跌38%。需求不振疊加產品售價下跌，鋰鹽企業(yè)業(yè)績集體受挫。以雅化集團為例，公司預計上半年凈利潤為8.5億元-10.5億元，同比下滑62.43%-53.59%。對于業(yè)績下滑的原因，雅化集團表示受鋰行業(yè)供需變化，鋰鹽價格大幅下降，而鋰原料價格仍處于高位，鋰鹽產品的盈利空間被壓縮。

相比于過去兩年的普賺局面，在鋰價下行背景下，鋰鹽企業(yè)向上游原材料端布局、提升資源自給率顯得尤為緊迫。

目前，雅化集團與銀河鋰業(yè)續(xù)簽了鋰精礦包銷協(xié)議，約定至2025年銀河鋰業(yè)每年提供不低于12萬噸鋰精礦供應；參股澳洲Core公司、ABY公司并簽訂鋰精礦包銷協(xié)議，今年開始二者將向公司每年供應不低于7.5萬噸、12萬噸鋰精礦，同時與DMCC公司簽訂鋰輝石DSO礦四年承購協(xié)議，每年不低于50萬噸，今年已按約定發(fā)貨。除此之外，雅化集團于2022年收購津巴布韋卡瑪?shù)倬S鋰礦，項目計劃分兩期建設，一期通過露天開采形式，在原廠址對選礦廠進行改造，預計今年9月完成建設投產，年內可實現(xiàn)向國內提供一定數(shù)量的鋰精礦；二期礦建工作將于2024年3月完成，屆時礦山每年開采和處理鋰礦石約230萬噸、產出鋰精礦35萬噸以上。按照規(guī)劃，雅化集團至2025年鋰資源自給率將達50%以上。

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