鋰電產業鏈董事長坐不住了 集體出海尋銷路能否“解憂”？

鋰電產業鏈董事長坐不住了。財聯社記者近日從多個鋰電產業鏈公司獲悉，公司的董事長不是在出海，就是在規劃出海的路上。利元亨IR陳麗凡更是對財聯社記者表示，公司目標今年海外市場占比30%。

董事長們的蹤跡，或側面反映出鋰電產業鏈風向。相對于國內鋰電市場“神仙打架”的局面，像歐洲、美國這種電動車滲透率逐步升高的地方，本土電池產能還存在較大不足，多個公司已開始布局。孚能科技相關人士稱，隨著公司產能放量，公司將全面對接海外客戶，海外銷售已作為公司重要的經營戰略之一。

國產鋰電產業鏈“集體出海”

“盧總馬上出國日本、韓國參加展會。”陳麗凡對財聯社記者透露。記者多方詢問，像利元亨這樣積極出海的公司董事長，在國內鋰電產業鏈不在少數。

董事長們的蹤跡，或側面反映出鋰電產業鏈風向。至于出海的原因，主要分為三方面，一是相對于國內充分競爭的市場，國外未能滿足本土需求；二是手握巨額訂單或項目定點，跟隨出海；三是海外市場毛利率相對更好。

據GGII不完全統計，2022年中國鋰電四大主材規劃投資金額超5000億元，擴產項目數量為156個。其中正極材料擴產項目57個，負極材料擴產項目55個，隔膜擴產項目11個，電解液擴產項目33個。

令人咋舌的擴產潮，讓資本市場和電池行業產生結構性產能過剩的焦慮。而根據財聯社前期報道，鋰電材料在經歷瘋狂的價格上漲潮后，目前已大幅回調，以原材料碳酸鋰為例，較去年11月中下旬60萬元/噸的高點，已經“腰斬”。

而通過尋求海外訂單來緩解國內市場的壓力，或成為鋰電產業鏈的共識。如果說2020年前后，部分國內鋰電產業鏈宣布將赴海外布局只是星星之火，那么2023年則有了“東風”燎原之勢。

公開資料顯示，第19屆“世界智能能源周”吸引了來自約30個國家和地區的超過1200家企業。而參加太陽能發電展的約160家企業中，中國企業超過70家；蓄電池展的約180家參展企業中，中國企業占比超過四分之一。

其中，歐美是國內鋰電產業鏈出海的重點。陳麗凡表示，在全球節能減排、歐洲2035年禁售新燃油車、2023年美國電動車產業鏈補貼等趨勢下，歐美地區新能源汽車滲透率快速增長，支撐上游鋰電設備需求持續增長。

招商證券游家訓團隊認為，美國IRA法案落地，單車最高補貼達7500美金，將極大刺激基數、滲透率雙低的美國電動車市場，同時美國也在大力培養本土鋰電產業鏈，但在中短期來看難以形成規模，對于鋰電材料、電池要還是要依賴亞洲供應鏈，IRA對國產材料的實際影響可能好于預期。歐洲PHEV補貼加速退坡，純電占比有望快速提升，對應動力電池需求增速更高。

與此同時，“歐美本土設備廠商無法滿足需求，因此近兩年相關訂單大規模流入國內，而且訂單多為長期合同，這也是國內廠商紛紛出海擴產的重要原因，2023年鋰電裝備企業海外市場潛力可預期。”陳麗凡進一步說明。

“隨著公司產能放量，公司將全面對接海外客戶，海外銷售已是公司重要的經營戰略之一。”上述人士稱。

除了需求預期向好之外，財聯社記者通過查閱寧德時代、新宙邦、容百科技、恩捷股份等鋰電產業鏈的2022年年報獲悉，相關產品的境外銷售毛利率，普遍相對國內更高。

機遇與挑戰并存

多氟多董事長李世江近日對財聯社記者表示，無論是政府還是下游汽車企業，都希望上游供應鏈可以離汽車更近一點，這樣可以避免關鍵材料被“卡脖子”和物流等環節的不確定性，并促進本土電動車產業發展。

國內鋰電產業鏈已成為全球新能源產業發展中不可忽視的力量。

以動力電池為例，SNEresearch統計數據顯示，2022年全球動力電池總裝車量排行榜中，寧德時代和其他6家躋身全球前十的中國廠商，總共占到全球市場份額的60.4%。

高占比份額及完整產業鏈帶來的規模化競爭力亦開始顯現。有業內人士對此表示，國內產業鏈公司的規模效應和成熟度都相對更好，并且有著完整的產業鏈配套，也讓國產鋰電池在成本控制、供應保障等方面都有著更強的競爭力。

鋰電出海自然離不開供應鏈的支持，陳麗凡表示，中國新能源和電動汽車市場發展比較早，催生了完整的產業鏈，各廠商在鋰電整線設備、工藝、制造和協同方面具備比較成熟的綜合優勢，有助于滿足海外廠商的需求，幫助海外企業產能落地和釋放。

而兵馬未動，糧草先行，相較于鋰電池，鋰電設備或率先受益。“從目前多家鋰電設備企業保持滿負荷生產的現狀來看，訂單旺盛，擴產實現的規模化效益可以降低成本，國產的鋰電設備在全球具有明顯競爭優勢，未來生產效率將有更多提升。”上述人士進一步分析。

但在巨大的機遇面前，挑戰同樣存在。

有業內人士認為，海外市場競爭日趨激烈，一方面，國內鋰電池企業都在大力拓展海外業務；另一方面，海外產業相關的政策也逐漸明確，比如美國已經實施的《通脹削減法》（IRA法案），以及歐盟計劃實施的《歐盟電池與廢電池法規》等。這意味著海外市場從單一維度的產品競爭升級到多維度的體系競爭。

李世江也表示，無論是歐洲還是美國，都在大力發展新能源產業，這有望繼續為電池企業的下游需求釋放較大增量。在這個時候，誰能更快地了解市場需求，進行技術突破，并盡快大規模生產、降低成本，才是把握窗口期的關鍵。

注：圖片非商業用途，存在侵權告知刪除！

本文地址：http://www.cvcvc.cn/news/details1064.html